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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶(bo)及相(xiang)关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具(ju)制造行(xing)业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长(zhang)，农副食(shi)品加(jia)工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩(kuo)大。

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周(zhou)五（6月(yue)27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双(shuang)双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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具体而言👡🥕，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🍍。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域👅，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄👛、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易💓，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💝💖🩲，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场👠🥾。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥑。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🧅🍑🍏💯🥻，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🧡🥻。这种行情在历史上并不鲜见💯🧄🍊，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长👅😠👜，因此虽然指数整体震荡👜，但由智能手机产业所引领的TMT板块😠😡🍊，如消费电子👄、计算机与传媒等大涨🥝；2）2019年4月-2020年1月🌽，**强调降低企业杠杆率👢🌽💝，不过在中美贸易摩擦背景下👜🩰🌽，国产替代兴起💔👘🥭💞😡，高端制造为代表的成长板块，如半导体💖🩳💕、电子与新能源等走强。

2、王育武表示🍈，自碳酸锂期货上市以来🍅😻🎒👜💖，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化🍅，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来🩳🍆🥕。目前，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本🥻🧡🥭💔😡。