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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优的格局(ju)。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好。

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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短(duan)暂经历波(bo)动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要(yao)的是判断风格(ge)，主要是(shi)对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股(gu)市场(chang)成长风格的坚定把握。

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最(zui)终(zhong)6月(yue)的(de)行业(ye)表现围绕伊(yi)朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨(zhang)带动等思路(lu)展开。通信、有色、非(fei)银(yin)、电子、军工(gong)领涨(zhang)。

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