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仕佳光子(zi)对福(fu)可喜玛的布局也早有端(duan)倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛(ma)53%股权。

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1、宏观🧄🥦🥑。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻👞。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇🩰🍇🧡，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍆🥑💛🥑，但若美铜进口量级在百万吨以内🩱👞，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍊💟，关注美国232调查结果出台后美铜表现👙💝🍑🍋；二是💓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👝🧄🥬，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥿🍑，而铜“博士”与全球经济息息相关👅💔，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍋😡；三是🍌🥬，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👡😡👛，俄乌谈判形成拉锯战🥑🍈🥦🥬，中东局势正日益混乱🤬💕🍓，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥿🧡🍎。国内方面🍓🤍🍅💌，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥑🩱，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💝🥝🥝💘，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍓💝🥕🍊。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上(shang)行0.60x。

2、資本市場(chǎng)方(fang)麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣(xuan)佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行(xing)行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣(xuan)佈(bu)八項(xiàng)金螎擧(jǔ)(ju)措：主要包括(kuo)在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)(jian)市場交易(yi)報(bào)告庫(kù)，在(zai)上海設(she)立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先(xian)行先試(shì)”結(jié)(jie)構(gòu)性貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)工具(ju)創(chuàng)新等。