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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要(yao)在今年7月份(fen)召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩(wen)定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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