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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突破65%，但北方市場(chǎng)仍以高度酒爲(wèi)主導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)(diao)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏(pian)好(hao)白酒，遠(yuǎn)低于啤酒的52%。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🥾👢👗🍓，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可👢😡、年底前赶工需求兑现💋、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库😠🥥👙。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🥻。