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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格跼(jú)改(gai)善，以及(ji)原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下💟🍓，还没有看到拐点的出现💌🍉🥔，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行😈💞🩳，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约💝💞。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一👚🧡，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍌，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二💟😻👡🍆，供应端投产仍在持续增加👅，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金😠👙🩳，折合5.5万元/吨💛🥒；第三🥾🥾🥿🍅，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👞💓，如若下游消化不畅🩱👘🍉🥦，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍑🍏，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥾💞，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍓😠💟，同时，这样低价背景下🤬👛😻，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🧄，另一方面👞，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業(ye)部(bu)分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量(liang)髮(fà)展。

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1-5月规模以上工业企业利润(run)同(tong)比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素(su)影响，单5月(yue)同(tong)比转(zhuan)负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。

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