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3👞😈、观点🥭🩱🧅👛。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍅👜🤍🥭，美铜带动全球铜贸易格局转变🌽👞😠，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🤍，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍈🍎🍅😈🌽；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🧅，做多铜价实际再给矿端超额利润😈🍊🎒，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍈💔🤍？笔者认为🍓👛，这种风险存在但概率不大💋🍌💔，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💌👘💓🥔，若铜进口关税确定🧡💟🥭，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍉🍌。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💟，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍎🥕，不接受高价位的表现🥥👚。综合来看🥔🍆，铜市场再次面临上有需求压力🥒👙🩱，下有供给支撑的局面🥾👅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💛🤍，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👅🍏；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍈；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👘💔，“故事”容易证伪时段。

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大类因子表现来看🤍🥑👝🍏🍉，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥦👠😻😻、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍉👅、-0.31%🍒👅🥻，市场表现为小市值风格🍇；盈利因子获取负收益-0.30%🥬🤬🍋🥒；其余风格因子表现一般。

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2、第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻👿💗🍌。各国带着更新后的NDC目标来参会🥕🎒，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🧅😻🥬👜，更要有近期具体行动🍈。2015年🧡，我作为联合国秘书长🍓👄，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去🍏，中国的领导力比以往任何时候都更为关键💔🩲👘。