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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿👙。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👗👙，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💗。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥒🥾👅🥝💋。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥒🤍，仍要回到逻辑驱动的方向🍎；中长期而言👢🍈😻🥭，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音像器(qi)材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家(jia)电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元💔🧅👠💛，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🩰😠👠。

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