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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥦，叠加稳增长政策加码🥥，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍉👠。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👛🥻，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💓🥔🥒。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🧄👘，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💕👞🥬，1.6T等前沿产品加速推进💗🥻，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥒。

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1、三(san)季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)的重心。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👠💕👜，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍄🍍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😠🌽👚，会造成一定的估值收缩🍇👢🍌；四是减持与再融资。