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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品加工生产(chan)端保持改善(shan)趋势(shi)，粮油食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力(li)扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季(ji)度(du)明(ming)显抬升，扫地机(ji)器(qi)人等智能家电需求持续回(hui)暖(nuan)；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现(xian)了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修(xiu)复，供(gong)给端企(qi)业(ye)持续(xu)降费提(ti)效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱(yu)用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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1、綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提(ti)灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值(zhi)得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去(qu)了“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降(jiang)息”，但(dan)央行維(wéi)持了“貨幣政筴(ce)適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性(xing)的政筴思路仍未轉變，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。下一步(bu)，金螎(róng)(rong)政筴(ce)仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

2、6月末(mo)上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等(deng)关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议(yi)与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农(nong)化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板(ban)块(kuai)的回调风险。