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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方(fang)式(shi)购(gou)买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交(jiao)易预计不构成(cheng)重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌(pai)，预计停牌时间不(bu)超过10个交易(yi)日。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞，但如果美联储在7月意外降息💓🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞。从板块轮动来看💛👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗🍊👝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🥭😈。近期，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车💖👙，标志着产品力正替代产品形式👢🥿😻🧅💞，推动全球电气化进程全面加速东移🍏🍄🍆🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 结构上有亮点，AI产业链🍎👛👙、新消费与创新药💗🍆👠💞，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表💟，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币💋、自主可控等👚🍓👝。

2、三(san)家公司6月30日起(qi)停牌筹划(hua)重(zhong)组事(shi)项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿(yi)纬锂能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元在马来西亚(ya)投建新型储(chu)能电池项(xiang)目；多(duo)家(jia)公司(si)向香港联交(jiao)所递交H股发行上市(shi)申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿(yi)元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌(xian)信披违法违规被证监(jian)会立案……