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众议院和参议院的共(gong)和党(dang)人还达成了一项协议，修改联邦(bang)对州和(he)地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期(qi)限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成(cheng)電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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美股展望。风偏(pian)回(hui)升，科技趋势推(tui)升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日(ri)（原定90天(tian)关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策(ce)调整。

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份(fen)行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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