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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👅😠，出清悲观持仓🍍💯；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍊👙🥝，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👗🥾。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡👘🍍🩲，但如果美联储在7月意外降息👞🍉🥕👙💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩰🍑🤍👡🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🩱🩲👘。近期，YU7大热🥑🥦🥕💘、欧洲延缓停售油车🍄🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙🍇👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下(xia)历史新高(gao)，能源期货价格回落。但在期权市场(chang)的某(mou)些领(ling)域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在(zai)的地缘政治和宏观经济动荡(dang)进行布局(ju)。

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齐翔腾达公告(gao)，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起(qi)对6万吨甲乙酮装置进行(xing)例行停车检修，预计停车检(jian)修时(shi)间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度(du)，陆续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮产品产(chan)量(liang)，不会对公司全年生产经营计(ji)划的完成及经营业绩产(chan)生重大影响。

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1、6月土地成交(jiao)溢价(jia)率月环比下行(xing)，30大中城市商品房(fang)成交面(mian)积月环(huan)比上行。截(jie)至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢(yi)价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市(shi)商(shang)品房成交面积日均(jun)值为27.20万平方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投(tou)资(zi)完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大(da)。

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