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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🍎🍆，截至25年6月末累计上涨300元/吨🎒，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🍒🥾，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看😈🧄😻💝，在进口玉米未能供应市场之前🍅💟，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周💛，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🍄💕🍈，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🥝👢🍈。深加工到货量尚可💘👅，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥔，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🥬🥿👠。销区市场🧄🍏，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库😡🍓，港口报价坚挺🍒🥕🌽，随产区报价的走高🍍🤬👛💋，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街(jie)駡得再臟(zàng)，除了證(zheng)明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)(yu)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)能證明什麼(me)？