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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来(lai)看，推迟(chi)谈判(pan)时(shi)间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍋💓🩳👠👛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👢👿🍇，我们在短暂经历波动率的回归交易后💔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😡🩰👛👠🩳。

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