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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👜🍒、需求💌💝、关税、政策等💟🧡💛🍌。2024/25年度美豆库存压力轻👝🌽、南美大豆库存压力下降🌽👅，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度💖，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👞🧄😡，供应端面积基本如期🌽👗🍓🍄，美豆单产出现大幅调整概率低👙😡👛，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🤬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥝。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🤍🥾🍎🥻，关注美豆出口销售能否好于预期💞。美豆压榨环节上🍌👚👜，市场聚焦美豆油生柴政策💖🍓🍋💌，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🍇💝🧅🥝，养殖利润好于预期💘，造成养殖端存栏处于高位💞，饲料消费同比增加👿🥝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍍😡👝，有望推涨盘面榨利😻🍓👡👢。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👗，豆粕基差7月预计是低点🍏🥒👚💟🍇，8月后走强。

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應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算(suan)，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成(cheng)本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特(te)朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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