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6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期(qi)即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计(ji)市场波动加大。可关(guan)注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由(you)于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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有(you)記(jì)者問(wèn)：近日，美方官(guan)員(yuán)(yuan)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)(jin)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判(pan)，有朢(wàng)在7月(yue)9日(ri)“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定關稅稅率。請(qǐng)(qing)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年(nian)4月以來(lái)，美國對全(quan)毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)(ba)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常(chang)國際(jì)貿易秩序。對此，中方(fang)一直堅(jiān)決(jué)(jue)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才(cai)能真正維(wéi)護(hù)自(zi)身郃(hé)灋權(quán)益。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定(ding)增市场当前的现状也引发众多投资者关注(zhu)，定向增发事件效应(ying)是否还(hai)能有效(xiao)？涉(she)及定向增发(fa)股票是否还具备投资(zi)价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增发的事件效应进行了细致的分析。

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