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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱🥝，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%💛👜🍇🥻。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨🍍👅👿。