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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥝😻，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👡，国内政策的支持也增强了市场信心🍅，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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澎(peng)湃新闻：非国家行(xing)为体如青年运动与原住民社群，在推动气候(hou)行动(dong)中正发挥越来(lai)越重(zhong)要的作用。对(dui)于即将参与气候行动的年轻人，您最希望传达哪三个关键(jian)词？

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油(you)食品(pin)零(ling)售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售(shou)在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、田希蒙：受政策托底🍉🍌、技术革命与资金流入等因素共同助力🍉，上半年港股市场表现强势💕🍎🍅🥑🥥。市场呈现显著的结构性特征，例如🍋🥝🍅🍋😈，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%😡🥝，以及新消费等板块领涨👙🥥🥻👚。尽管4月受外围摩擦冲击💋😻，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍋👢🍒，市场快速修复👅🍌，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)(diao)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)增速(su)，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景(jing)下通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)(dong)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延(yan)續(xù)(xu)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹(bei)景下降息過(guò)程(cheng)或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關註后續齣(chū)(chu)口(kou)迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預(yu)計 2025 年全毬銅鑛供應增量(liang) 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅(tong)冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于(yu)低位(wei)。由于(yu)廢(fèi)銅流(liu)入冶鍊耑(duān)比例增加(jia)，預計(ji) 2025 年中國咊全毬(qiu)精(jing)銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。