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展望7月🧡🥻🧡🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍅。从基本面的角度来看👗👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🤍👞💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🥑🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝💗，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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财联社(she)6月29日(ri)讯(xun)（编辑 若(ruo)宇）近(jin)期，Meta、小米等(deng)巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年(nian)的3倍以上。A股相关概念股表现(xian)活跃，截(jie)至周(zhou)五收盘，已(yi)有部(bu)分PCB产品应用于AI眼镜(jing)领域的中京电子走(zou)出8天(tian)5板，TWS智能眼(yan)镜方案已(yi)批量交付的好上(shang)好收获两连板。

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众议院(yuan)和(he)参议院的共和(he)党人还达成了一项协议(yi)，修改联邦对州和地(di)方税(shui)扣除的上限。这一上限将(jiang)维持在众议院法案(an)设定的(de) 4 万美(mei)元(yuan)，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)(shi)或呈(cheng)現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金(jin)對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持(chi)續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。