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因此总的来看，在七月至(zhi)八月(yue)的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提升。要形(xing)成增量资金正(zheng)反馈机制，需要(yao)指数(shu)突(tu)破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性(xing)；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港(gang)股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率(lv)；三是(shi)若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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综合来看👠💓，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🍒🍑，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍏👢🥭🍅，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🥕🩰，但部分新消费已相对较高🍑👜。具体而言，

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談(tán)及此次(ci)“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以(yi)該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)(huan)會計師事務所，明年還(hái)(hai)會(hui)繼(jì)續(xu)申報(bào)IPO。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩳👿， A股的表现存在5年周期规律👘。每五年周期的上行周期中🍄，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧅💛🍉。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🎒🧅💟。

2、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升(sheng)。