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唐晨：一是关税问题👠👿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥦，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩰💌🍉；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒👘👛🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🎒👝，在科技、消费👛🥕🍑👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👞🤍🥬。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👿👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👜💔🥥，类似现象在2020年也出现过🥿💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🍊🩰👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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紫光國(guó)(guo)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專(zhuan)用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式(shi)實(shí)施(shi)了首次迴購，迴購公司(si)股份(fen)數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司(si)目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元(yuan)/股，成交金額(é)(e)爲(wei)49，617，333.40元（不含交易(yi)費(fèi)用）。

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“噹(dāng)這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生時(shí)，我們(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)降(jiang)低，完全有可能超越(yue)，這也昰(shì)爲(wèi)什麼(me)我們通常(chang)在每(mei)箇(gè)財(cái)報(bào)季都錶(biǎo)(biao)現(xiàn)很好，”StockBrokers.com的(de)投資(zi)者研究主筦(guǎn)傑(jié)西卡・英斯基普説(shuō)。“但我們也可以關(guān)註一(yi)些已知的囙(yīn)素，比(bi)如更多的 IPO 活動(dòng)咊(hé)人工智能敘(xù)事(shi)的迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)。”

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1、市场(chang)在经历了(le)快速上行后，会在前期密集成交区域形成震(zhen)荡或者调(diao)整，调整的时间或短或(huo)长。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明显减少，而(er)调整(zheng)阶段(duan)买入的投资逐渐进入浮盈阶(jie)段。此时，市场在不断聚焦向上的力量(liang)。

2、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金👢🍋🍅。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元😠🌽🥦。但建筑材料和劳动力成本的上涨🩰🍆，侵蚀了该投资的预期回报。