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我们在刚(gang)刚发布的中(zhong)期策略观(guan)点中提到， A股的(de)表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所(suo)示(shi)。

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尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🩲🍍，但是预计在积极财政政策的支持下👢👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🍅😈。

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近(jin)年(nian)来(lai)，监管部门加大对(dui)退市(shi)公司(si)的追责力度，决不允(yun)许“一(yi)退了(le)之”。去年超过20家退市公司受到证监会行(xing)政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司(si)已(yi)收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公(gong)司想要以退市“金蝉脱壳”规(gui)避责罚难度加大(da)。

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整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨🤬🥬，库存多数下行。铜、铝、锡🥕🌽💖、钴、铅价格环比上行，锌🥻、镍价格环比下行🍓😠🥔🥿💛；铜🩲🍒💔🍑🥻、铝、锌💋🤬💌、锡、铅库存下行👛🍅，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🤬👞🍅😠。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🧡🧄。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两(liang)人策划(hua)获取这些(xie)公司的信息，而这些(xie)公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股(gu)价(jia)大幅上涨”。