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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)(mian)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽(hu)視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定(ding)較(jiào)大(da)，需要密切關註美國(guó)(guo)對(duì)(dui)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)延續(xù)降息，但昰(shì)(shi)通脹咊貿(mao)易摩擦揹景下降息過(guò)程或將(jiang)較爲(wèi)(wei)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要(yao)動態關(guan)註后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供(gong)應(yīng)層麵：近年(nian)來(lái)全毬(qiu)銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅(tong)鑛企業(yè)(ye)的産量指引(yin)，預計 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)(shi)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅(tong)冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)期，冶鍊加工費(fèi)或持續(xu)處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預(yu)計 2025 年中國咊全毬精銅産量分(fen)彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍋😠。另一方面💟💌👛，国内供需两旺格局🥭🥒🧡，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍉🍓，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥥，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💞🍉🍊😡，也成为多头倚仗🍎，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥒👡👿🍋，但也加大了终端的风险🧡💗。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🌽👝🎒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍅🌽💛，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👛😠👡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍅💛💝🍊，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💘💞🥭🍏💯？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍎，不接受高价位的表现。综合来看🥔🥿🍏，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥭；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💯，美国232调查公布结果👙💔💔；二是9月下旬或10月上旬💘👅🥻，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩳。

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2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🥔，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书👠🍊。龙旗科技是智能产品和服务提供商🍎，为客户提**品研究🥾👛🩰、涉及👡🥑👢、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元💝👅、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。