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►  “流动性过剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人(ren)部门持续信用收缩的症结不是钱不够(gou)多或利率绝对水平不够低(di)，恰(qia)恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高(gao)达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创(chuang)历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也(ye)是(shi)历史高点。利率水平不仅是历史低(di)点，在(zai)全(quan)球范围也接近最(zui)低。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港(gang)因金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性(xing)环(huan)境。之(zhi)所以出现(xian)这种(zhong)情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定(ding)如(ru)何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度(du)触(chu)及7.85弱方保证，香港金管局也时隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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