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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来(lai)看(kan)，1）对(dui)经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提(ti)到“灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间(jian)，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情(qing)绪(xu)形成进一步提振。

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“我们会看到需求进一步萎缩🥕🍆💛🍉，劳动力市场不幸放缓🩲😻，随之而来的是收入增长放缓😈🥥，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍄🍆。

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消息上，申万宏源认为，随(sui)着全球地缘政(zheng)治变化加剧，全球军贸需求(qiu)不(bu)断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其(qi)中新(xin)装备展示匹配“十(shi)五五”规划，结合(he)军队换(huan)装大周期和军贸新格局，军(jun)工有望实现基(ji)本面和行业估值(zhi)双击，建议持续加(jia)大军工关注度。中信证券最新指(zhi)出(chu)，中报季还是(shi)以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指(zhi)數的(de)市盈(ying)率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍(bei)，恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。