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华海清科：公司拟在江苏(su)省昆山市建(jian)设晶(jing)圆再生扩产(chan)项目，规划(hua)扩建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万片(pian)/月，首(shou)期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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1、陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金(jin)首(shou)饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被(bei)错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值(zhi)出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

2、风格层面👅🍋🥥🥒🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒，成长价值或相对均衡。具体来说🥝👗👅🍒，第一，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡🥕🍈🥿🥭，大盘风格略占优💋👘🍆。第二🥥🍅👝👄，外部流动性方面🍌🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🍄💯，对短期市场或有扰动👗👙🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🍈，关注7月政治局会议的表述变化🥾。第四👚🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅💞💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。