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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方(fang)向(xiang)

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在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提(ti)灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二(er)季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加(jia)了“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普(pu)表示，他希望伊朗能够接(jie)受国际检(jian)查(cha)，以核实其不会重启核计划。他(ta)还表示，将考(kao)虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍌🍈💔，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、今年以来私募基金规模扩张👄🤍😻👝，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🍅👠💓，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🤍，同比增长46%💛，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😈🥭，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、宽基ETF方面，本周各(ge)类(lei)宽(kuan)基ETF皆呈现净(jing)流出，科(ke)创主题ETF资(zi)金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题(ti)ETF资金净流入明显，合(he)计流入13.88亿元。