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因此总的来看🍋，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💋。要形成增量资金正反馈机制🍓🥒，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👘💘💘🍈，从过去五年密集成交区域来看🍎，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💯。

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结合自上而下行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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据统计，6月(yue)29日，暂无A股(gu)上市公司披露增持情况。包括(kuo)磁(ci)谷科技、秦港股份、久(jiu)日新(xin)材(cai)、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞(rui)医疗在内的7家A股上(shang)市(shi)公(gong)司披露减持情况。

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🏮行业配置层面🥑👢，相较于趋势跟随💝🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🤍💌。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🥦💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦💕🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩱👿🥾👝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘👛💞；而另一方面，资金脉冲加速😡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈🍉、拥挤度位置🤍🥔🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💋、小金属。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权💓🥦，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥻，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥝💟。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🤬👝。

2、日前，仕佳光子在(zai)互动平(ping)台(tai)透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国内外客(ke)户。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进(jin)入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出(chu)货。