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从(cong)行(xing)业表(biao)现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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民主党人和一些经济学家认为💗👢，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则👠🍅🍇💕。他们表示🩳💛，这会危及国家的财政轨迹🍇。

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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经(jing)济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态(tai)。美联储将延(yan)续降息，但是通(tong)胀和(he)贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速(su)扩张期，冶炼(lian)加工费(fei)或持续处于(yu)低位(wei)。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥻🤬💌，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网👠😠💛、新消费、创新药🥻🍓、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👘🧄💔；三是流动性充裕👄🥿，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😠，港股成交活跃🥬，整体交易量在历史高位运行。

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1、昂利康2024年年报显示🍈🥥💖，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%🍋🥒；每股收益0.4元👅，同比下降42.03%。(朱帆)

2、紫建電(diàn)(dian)子：公(gong)司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科(ke)技有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧(ning)波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易(yi)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通(tong)信(xin)相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。