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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最(zui)终确(que)定，本次交易预计构(gou)成关联(lian)交易，但不会导(dao)致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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我有个邻居（没那么熟）🍉👞💘💟😻，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🍌🌽。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司🌽，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账👅💗🥭💖，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下💔🩰👝，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🩳🩳。于是我告诫邻居💕，中国很大💌🍌🍌😻，这点营业额的成长比例其实不是不可能的🤍💗。那时候股价好像是在30-40之间👡💔🥒。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢😻？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账💖🍒。我看了一眼股价🧡👗👿🍊，那天80左右。

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1、ST新(xin)潮6月(yue)29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董(dong)事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)(shi)股東(dong)大(da)會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時(shi)提(ti)案》”）。

2、下半年钢材内需依赖政策👛😠💗👗，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍈💟🥑，粗钢压减仍有扰动🤬👚，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍎💓，需求表现因供给端政策而存在分化👢💋👜👡🧅，阶段性存在估值修复机会🌽👙，关注政策落地带来的下行压力💖🩱；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存💓👅，价格有下行压力🍎💝；铁合金成本拖累🥭👗，控产难持续，价格中枢或下移。