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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材零(ling)售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响👜🧄，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前🍄，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🍈🥭🍈，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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2、本周(zhou)（6月23日-27日(ri)），国(guo)防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。