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去(qu)年五月，何(he)涛带几名创始(shi)团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看(kan)空一切，而是坚定团(tuan)队意志、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一(yi)个人到底(di)能做成什么(me)事”。也许自己没(mei)那么天才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分——他说过(guo)，这人很(hen)自信。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但(dan)在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房(fang)地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨💕🍉👙🍉，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨🥔😈🥥，跌幅20.6%💛。现货大幅回调👘🥒，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨🌽👘👘，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨👿😠。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳🍄🥒😻，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💯💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍒🩱🤍🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘。据估算💝🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓👢👙，本轮增量资金的正反馈机制👢🧅，不仅会对市场走势产生显著影响👄🍌🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用👜🥿🍇🍈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💌，是重要的选股方向