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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🎒🧄👿🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞，而是依然将呈现一定的震荡特征👙🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👅💗🍏，更多采取观望🍆😈💋、被动跟随策略，而非主动流入💓🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👘👡👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒🍋💯👅🥥。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势🍆🥔💘🤬😡，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨👅👠👚。韩国综合股价指数上涨0.91%👘🥝🍓，报3，083.85点🧡。受大选后的政策乐观情绪提振💋，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持💖，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰(lan)举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作(zuo)者和(he)妇女(nv)儿童等，其中(zhong)包括伊朗(lang)武装部队前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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2、结合细分领域中观指(zhi)标(biao)来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光(guang)电子(zi)业绩有望持(chi)续；算(suan)力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业(ye)化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季(ji)度盈利或超预期。