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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧄🍌🤬，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💗🥒，港股预测市盈率为10.6倍💖🤍，处于过去十年间35%分位数🧡👗。

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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距(ju)不(bu)大(da)。市場6月中上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶(biao)現較好。

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2、1）新质(zhi)生(sheng)产(chan)力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促(cu)进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发(fa)布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标(biao)准体(ti)系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力(li)标准化互(hu)联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设(she)施互联(lian)、资源(yuan)互(hu)用、业务互通与应用融合，推(tui)动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超(chao)算互联网(wang)和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与(yu)民政部(bu)联合发(fa)布《关于开展智能养(yang)老服务(wu)机器人结对攻关与场(chang)景应(ying)用(yong)试点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机(ji)器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员(yuan)会组织(zhi)2025年上海市促进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展(zhan)）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数(shu)据(ju)。6月5日，广东(dong)省人工智能与(yu)机器人(ren)产业联(lian)盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进(jin)入加速(su)阶段。同日(ri)，杭州市人(ren)工智能创新高地建(jian)设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高(gao)地的目标与(yu)路径，为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注入强大动力。