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我们也可以通过基金季报的(de)方式分析国(guo)内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内(nei)地主(zhu)动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经(jing)升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称(cheng)不带(dai)“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可(ke)能没有想的(de)那(na)么多。

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但 Meta 并非唯一一(yi)家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考(kao)虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人(ren)工智能领域的发展前景。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👿，预期 -0.2%😈😡🧡🥒🥻，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥾💞💟🥝💝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥻，在美国重要经济数据出炉前后💯🍊🧡，市场将修正对美联储9月的降息预期🤍🩱🍄，或增大美元指数、美债收益率的波动💋，从而构成对A股的阶段性扰动🥔。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥿🍉🥒💓🤍。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💘、风险偏好水平也较高的情况下🍍👢🥭，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🩰💌🥕，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国(guo)补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给(gei)端(duan)企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但(dan)需要关(guan)注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

2、3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求(qiu)預(yù)期，高築的(de)貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)(guo)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性(xing)，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于需求恢復的(de)信(xin)心。供強(qiáng)需弱下，全毬(qiu)橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天(tian)然橡(xiang)膠價(jia)格(ge)重心下迻(yí)，預(yu)計(jì)現(xiàn)貨(huò)(huo)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支(zhi)撐(chēng)，中期預計價(jia)格波(bo)動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。