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4、观点：下半年光伏终端订单走弱👿👙👠💕，自下而上承压😠👅，产业链多环节库存积压难解😠🍅。双硅维持常态探底🍇🥥，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👠🍆🍎，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥝。工业硅新疆大厂减产🥕🥔🍄💕🍇，南北供应分化程度收敛💞🩱，多晶硅仍有部分供应边际增量🥻。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🧅🥥🍌，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💛🥒🩲。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💋💛🤍🍉，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、美(mei)国一季(ji)度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看(kan)，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经(jing)济数(shu)据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大(da)。

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