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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日(ri)本汽车制造商25%的针对汽(qi)车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的(de)所谓“对(dui)等(deng)”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱👿、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨👞🥑🥬，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🧅🌽🤬，工程机械😻🥝、造船🥒💗、风电需求持续增长👗，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🧅，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👙🤬，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍆，下半年出口面临回落压力🥻💓。

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部分农化制品👗、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍄🍇👜，价格同比较高增长或有改善👢🍒🍏💗，相关盈利有望实现较高增长🤍🤍🍏。其中👗🍋，硫酸铵价格创近一年新高🥭💋🩱🥿，磷酸一铵价格高位震荡🍒，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💛💞💔，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💯。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👛🍒。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💓😡💌🥻，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🤍👜🥥，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增(zeng)速(su)進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口下半年(nian)承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能(neng)性較(jiào)低(di)。在流(liu)動性(xing)咊增量資金方麵，目(mu)前(qian)利(li)率(lv)仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積(ji)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能(neng)性較大。

2、2025年6月27日🍆🍋，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业👙、新技术👡🥭、新模式🍋💯👿、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题👜💖😈👄，，多位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🥒👗，围绕普惠金融发展🩳🍋、数智化金融创新🎒🍈🤍、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流👝。