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需求端，下半年海外(wai)生铁产量各区域分化，欧(ou)洲、日韩等国需求持续下降，越南、印(yin)度等国(guo)需求增加。上半年(nian)需求端表现超预期，特别(bie)是二季(ji)度铁水产量持(chi)续(xu)维持高位，且今年钢厂高(gao)炉持续(xu)有(you)利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计(ji)整(zheng)体全年铁水产量下(xia)降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水(shui)产(chan)量(liang)222万吨(dun)，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成(cheng)长领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事(shi)件驱动(dong)型(xing)的投(tou)资机会，投(tou)资(zi)者可(ke)择机增配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值(zhi)重估，不少港股的细(xi)分领(ling)域龙头估值出现明(ming)显低估，有望(wang)被(bei)南下资(zi)金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍑🍈🥑👘、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍅，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥝。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥑💖，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💟🍋，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、融资资金(jin)已经(jing)连续两(liang)个月(yue)净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基(ji)金、融资余额、存在显(xian)著的(de)正向联(lian)动关(guan)系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特(te)征。私募基金（尤(you)其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在(zai)这些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活(huo)跃度明显提升。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍌，双方签署了股权划转意向性协议🥑🍋🥥，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥝。