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市场在经历了前期漫长的下跌后💯💖👚，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👙👝。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🩰🩱🥾；成都先导🥬🍑、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💯🥑；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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國(guó)盛(sheng)證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度(du)、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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当地时间6月28日，美国(guo)参(can)议院以51对49的(de)票数比通过一项程序性动(dong)议，这项动议(yi)旨在推进(jin)被美(mei)国总统特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投(tou)票通过(guo)后，未(wei)来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程(cheng)序性动议得到通(tong)过后，大规(gui)模税收(shou)与支出法案将经历朗读(du)、辩论(lun)、修正案投票和最终表决，预计耗(hao)时数天，目标是7月4日前送交美国(guo)总统签署(shu)。

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1、科恒(heng)股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司(si)于近日签署《战略合作协议(yi)》，约定双方围绕“材(cai)料-装备(bei)-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其(qi)是在全固态锂离(li)子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电(dian)池正极材料、全(quan)固态电池储能市场(chang)推广等(deng)多场(chang)景(jing)战略合作(zuo)。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。