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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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