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以发行日(ri)期为参考(kao)，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按(an)上市(shi)日期(qi)统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求(qiu)规模维持低位稳定(ding)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

2、6月(yue)全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。