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经济政策也非常关键🥬🧅👅，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍇🍆，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥔🥥。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好💓，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定🤬，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥬🧡🍋。

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上半年经济进展明(ming)显好于2024年，但存(cun)在(zai)“强现实、弱预期”的不足。A股(gu)全市场剔(ti)除金融后，2025年(nian)一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋(qu)势，但仍低(di)于(yu)负债端利率水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需(xu)求不(bu)足仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难(nan)突破中枢大幅(fu)上(shang)涨。另一方面，在配置型资金托底的(de)背景下(xia)，A股指数短期同样不会(hui)出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震(zhen)荡为主。

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展望后市，市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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