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货币政(zheng)策在市场见(jian)底的过程中(zhong)也起着重要(yao)作用，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了连续(xu)货币政策的宽松，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥿🧡，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🤍🍇👝、商业航天👄🥦💓🍏、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💋💖💔💋。此外🍍，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩳。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥔🍋，可能对风险偏好有一定支撑👿🧅🥒🥕，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥝💌，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👿💖🩳🤍💯。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍋🍑🩳👘，并推升美联储降息预期🩱🍇🥬。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影(ying)响(xiang)，5月工业企业(ye)盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力，二季度(du)上(shang)市公司盈利增(zeng)速可能(neng)会有阶段性回落。

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