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1、
2、展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看,财政指数(shu)的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性,使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下,预计下(xia)半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半年,无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件,类似现象在2020年也出现过,我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看(kan),7月科技风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较大。
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