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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行👡👝👙🥻，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🥦🥿🍄🍅，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👠🥬🥬，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👜🍍🥭。

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这其中也包括美联储(chu)，政策制定者(zhe)在考虑潜在降息时面临着微妙的(de)平衡。尽管一些美联储官员(yuan)重新开(kai)启了(le) 7 月降息的可能性，但达科认为门(men)槛仍然很高。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)(jing)流(liu)入(ru)283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元(yuan)，深(shen)市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看(kan)，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。