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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限(xian)，价格同比较高增长(zhang)或有改善(shan)，相关盈利有(you)望实现(xian)较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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美国5月核心PCE物价(jia)指数(shu)同(tong)比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数月率录得(de)0.2%，市(shi)场预期持(chi)平于0.1%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破(po)，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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1、除了退休储蓄减少外😈，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💋，如果年龄未达到 59.5 岁👜👄，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用🥬🍊、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

2、从目前基本面的趋势来看💞🩲🍅，基本维持较为稳定的状态🩳，依然呈现**开支托底经济💯😈👿🍑、消费出口相对强🍆、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍍🧄💕。但边际来看😻👚，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。