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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求(qiu)旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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白银跟(gen)随黄(huang)金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初(chu)实现突破式补涨，金银比值回落至(zhi) 90 附近的平(ping)台，短期动能释放可能(neng)相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但(dan)金(jin)银(yin)比值向下空间受限。美(mei)国降(jiang)息周(zhou)期下的弱需(xu)求叙事始终压制(zhi) 白银工(gong)业(ye)弹性，一旦美(mei)国衰退叙(xu)事再起，白银的利空冲击将更加明显。白(bai)银年内供需缺口收(shou)窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱(ruo)，对冲美元信用(yong)收(shou)缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置(zhi)性投资需求。白(bai)银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多(duo)弹(dan)性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏(pian)好回升 时的多头(tou)机会。

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