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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)(suo)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目(mu)前港幣(bì)兌(duì)美元(yuan)仍(reng)在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)(cao)作及Hibor利率(lv)走(zou)勢(shì)對(duì)港股情(qing)緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)(jin)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得(de)關註。

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盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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