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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格(ge)多數(shù)(shu)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器(qi)方麵(mian)，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶顯示(shi)器麵(mian)闆(ban)價格(ge)持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持(chi)平(ping)爲7.70美元(yuan)/片。

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6月央行主动(dong)呵(he)护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万亿(yi)元3个月期买断式逆(ni)回购后，央(yang)行于(yu)6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通(tong)过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理(li)工具满足(zu)流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月(yue)资(zi)金(jin)面有望继续维持宽松。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的(de)互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等(deng)关(guan)税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完(wan)全跟(gen)踪恒生指数(shu)[1]。结果上(shang)看，这(zhe)一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也(ye)说明港股市场(chang)的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。